엘앤씨바이오 주가 전망

엘앤씨바이오 주가 전망

• 엘앤씨바이오 기업 소개
• 엘앤씨바이오 실적 분석
• 엘앤씨바비오 주가 전망

 

엘앤씨바이오 기업 소개

 

엘앤씨바이오는 2011년에 설립되어 인체조직 재생의학 전문기업으로 인체조직 이식재, 인체조직기반 의료기기, 코스메슈티컬 및 화장품, 의약품 사업 등에서 꾸준히 연구 개발을 이어가며 실적을 내고 있는 회사입니다. 엘앤씨바이오에 따르면 2023년 연결기준 688억 7000만원의 잠정 매출을 달성하여 회사 설립 이해 최대 매출을 기록하였습니다. 

엘앤씨바이오 기업 비전 및 재생의료 시장 규모 안내

 

특히 피부이식재인 메가덤 국산화를 시작으로 2015년에는 유방 재건의 급여화를 통한 관련 시장 성장의 수혜를 받았고, 작년 10월에는 무릎연골 치료제 메가카티를 런칭하여 작년을 뛰어넘는 실적을 기대하고 있습니다.    

 

의학 관련 기업의 국내 의료기기 생산 실적을 살펴보면 약 15조원 수준인데, 글로벌 시장에서 차지하는 비중은 약 2%정도입니다. 하지만 우리 나라는 고령화가 빠르게 진행되고 있고, 의학기술 발전 속도가 빠르기에 매년 두 자릿수 이상의 성장률을 기록하고 있습니다. 특히 엘앤씨바이오가 목표로 삼고 있는 재생의료 시장 규모는 매년 커지고 있으며 세계 최고 수준인 대한민국 의료진과의 협업을 통해 현장의 의견을 반영한 제품 연구 개발에 매진하고 있는 기업입니다. 

엘앤씨바이오 포트폴리오

 

 

 

엘앤씨바이오 실적 분석

엘앤씨바이오는 지난 2024년 2월 15일에 작년 잠정 실적을 발표했습니다. 발표 내용을 요약하면 연결 기준 688.7억원의 매출을 달성했는데 이는 창사 이래 최대 규모로서, 같은 기간 영업이익은 78.8억원, 당기순이익은 511.9억원을 기록했습니다.  별도 기준 매출은 561.3억 원, 영업이익 80.4억 원, 당기순이익 523.8억 원입니다. 실적 향상의 이유를 살펴보면 메가덤을 비롯한 주력 제품의 고른 성장과 신제품을 시장에 런칭한 덕분입니다. 
 
아래 재무지표를 보면 2022년에 비해 순이익이 10배 이상 늘었는데 그 이유는 엘앤씨바이오가 투자하고 있던 기업의 주식을 매각했기 때문입니다. 이로 인해 엘앤씨바이오 당기순이익은 별도 기준 1,165.2%, 연결 기준 799.7%로 증가하였고 확보된 현금은 재무 안정성과 성장을 위한 투자 재원으로 활용될 예정입니다. 

 

엘앤씨바이오 실적

 

 

엘앤씨바이오는 관계기업투자주식 매각으로 확보한 현금 중 50억 원 규모의 사내근로복지기금 출연을 위한 자사주 매입을 시작했고, 배당금 또한 전년 대비 100% 증가한 100원을 결정했다. 

 

 

엘앤씨바이오 실적 및 국내 피부이식재 시장 점유율.

 

 

지난해 엘앤씨바이오는 퇴행성관절염 연골 재생 치료재 '메가카티'는 작년 10월부터 신의료기술 유예 대상으로 대학병원과 정형외과 전문병원에서 비급여 처방이 가능해졌다. 현재까지 전국의 132개 병원에서 수술할 수 있으며 병원 수는 지속 증가할 예정이며 일선 의료진과 환자의 예후가 좋아 사용량이 지속 증가하고 있다.
 
세계 최초 수화 타입 신경이식재 메가너브 프라임(MegaNerve Prime)도 지난해 3분기에 출시하여 올해부터 성장에 본격 이바지할 것으로 기대된다.

한편, 엘앤씨바이오는 2024년 비전을 Global Excellence & Growth로 정했다. 엘앤씨바이오의 안정적인 성장과 더불어 엘앤씨차이나를 중심으로 중국 성장과 글로벌 진출을 본격화한다. 

올해에 퇴행성관절염 연골 재생 치료재 메가카티(MegaCarti), 무세포 동종 진피 유착 방지재 메가쉴드(MegaShield) 등의 NMPA 수입 인허가를 진행하는 한편 차세대 에스테틱 제품은 한중 동시 출시를 목표로 개발 및 인허가를 진행할 예정이다. 최근 엘앤씨차이나는 쿤산시와 강소성 정부의 적극적 지원을 바탕으로 외자기업 최초로 원재료 특수제품 수입 허가를 승인받아 주목받았다.

 

 

엘앤씨바이오 주가 전망

엘앤씨바이오 투자에 주목하는 이유는 최고점을 기록할때와 비교했을때 펀더멘탈의 변화가 없음에도 주가가 지속적으로 우하향하여 현재 52주 최저가 근처에 도달했기 때문입니다. 지난 2월 15일 프리젠테이션에서 이환철 대표는 지난해부터 이어져온 고금리 기조, 바이오 산업을 비롯한 성장성 산업에 대한 외면 등이 주가 하락에 영향을 준 것 같다며 회사의 실적은 2023년에 비해 2024년에 개선될 여지가 있으니 투자자들이 관심이 가져줄 것을 요청했습니다.  

 

특히 지난 10월부터 병원에서 사용하기 시작한 메가가티에 대한 예후가 긍정적인 것으로 판단되어 제품의 실적이 발표될 3월 실적 발표에 관심이 집중되고 있습니다. 메가가티는 비수술식 퇴행성 관절염 치료 방법으로 비교적 가격이 저렴하고, 회복 속도가 빨라 젋은층이 특히 선호하고 있는제품입니다. 국내 퇴행성 관절염 환자는 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다.   

메가가티 적용기전및 국내 퇴행성 관절염 연도별 연령대별 진료현황 

아이투자닷컴에 따르면 엘앤씨바이보 주가 전망은 2가지 입니다. 내재가치에 의해 구한 적정주가는 11800원이며, 평균 PBR에 의한 적정주가는 47500원입니다. 어떤 방법으로 구하느냐에 따라 간극이 굉장히 크지만 중요한 것은 현재 엘앤씨바이오 주가는 충분히 매력적인 수준까지 하락했다는 사실입니다.  

엘앤씨바이오 주가 전망

 

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